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Gestione contabile > Il piano dei conti

IL PIANO DEI CONTI

 
 

La personalizzazione avanzata del piano dei conti

PREMESSA

Nel tutorial dedicato alla personalizzazione del piano dei conti, hai imparato ad inserire, modificare, ed eliminare i conti di terzo livello.
In questo tutorial, apprenderai a fare lo stesso anche per i conti di secondo, e primo livello.

01 - L'INSERIMENTO DI UN CONTO DI II LIVELLO

Se desideri inserire un nuovo conto di seconto livello, devi:

  • selezionare il conto di I livello da cui dovrà dipendere gerarchicamente;

  • cliccare sul pulsante INSERISCI CONTO DI II LIVELLO.

Ipotizziamo, a titolo di esempio, di voler inserire un nuovo gruppo (conto di II livello), all'interno della classe: 410 - RICAVI DALL'ATTIVITA' PRINCIPALE (Conto di I livello).
Per procedere, con l'inserimento del nuovo conto di II livello, dovrai:

  • selezionare il conto di I livello: 410 - RICAVI DALL'ATTVITA' PRINCIPALE

  • cliccare sul comando INSERISCI UN NUOVO CONTO DI II LIVELLO.

A questo punto, dovrai compilare i campi della scheda anagrafica del conto da creare. L'operazione è molto elementare poiché dovrai inserire solo 2 dati:

  • il CODICE univoco da attribuire al conto (ad esempio 226, se desideri posizionarlo dopo il gruppo 225 - PROVVIGIONI);

  • la DESCRIZIONE.


NOTA TECNICA: il codice può essere sia numerico che alfanumerico.
Nell'esempio riportato, è stato possibile attribuire al nuovo conto il codice 226 poiché non vi era un altro conto così codificato.
Nel caso in cui non fosse possibile attribuire al conto un codice numerico (poiché già presente), è possibile attribuire un codice alfanumerico, del tipo: 225B.

Infine, cliccando sul pulsante SALVA ED ESCI, il conto verrà inserito nel piano.

 

02 - LA MODIFICA/ELIMINAZIONE DI UN CONTO DI II LIVELLO

Se desideri modificare, o eliminare, un conto di secondo livello devi aprire la scheda anagrafica.
Per aprire la scheda anagrafica devi selezionarlo e cliccare sul pulsante VISUALIZZA IL CONTO SELEZIONATO.
Ipotizziamo, a titolo di esempio, di voler modificare la descrizione del conto 210 da VENDITE a VENDITE ITALIA. Per procedere con l'operazione, occorre:

  • selezionare il conto di II livello 210 - VENDITE;

  • cliccare sul comando VISUALIZZA IL CONTO SELEZIONATO.

 

Dalla scheda anagrafica del conto, sarà possibile modificarne la descrizione.
ATTENZIONE: per i conti di II livello, è modificabile la descrizione, mentre non lo è il codice.

 

Se anziché modificare il conto, avessimo voluto eliminarlo avremmo dovuto cliccare sul pulsante ELIMINA.
ATTENZIONE: NON è possibile eliminare un conto di II livello se da esso dipendono gerarchicamente uno o più conti di III livello. Nell'esempio riportato, il conto non sarebbe stato eliminabile, poiché da esso dipendono gerarchicamente 2 conti di III livello: CORRISPETTIVI VENDITE, RICAVI VENDITE).

03 - L'INSERIMENTO DI UN CONTO DI I LIVELLO

E' possibile anche inserire nuovi conti di I livello (classi). Si tratta di un'operazione estremamente rara poiché le classi fornite di default sono più che sufficienti, però tecnicamente possibile.
A differenza dei conti di III e II livello, i conti di I livello non dipendono gerarchicamente da altri conti. Pertanto, per caricare un nuovo conto di I livello, è sufficiente cliccare sul pulsante INSERISCI UN CONTO DI I LIVELLO, senza dover selezionare preventivamente alcunché. Quindi, si procederà alla compilazione dei campi della scheda anagrafica.

 

Quindi, si procederà alla compilazione dei campi della scheda anagrafica prestando attenzione al codice, che DEVE essere numerico e rispettare il seguente vincolo:

  • il codice dei conti patrimoniali attivi deve iniziare con il numero 1;

  • il codice dei conti patrimoniali passivi (e netto) deve iniziare con il numero 2;

  • il codice dei conti economici di costo deve iniziare con il numero 3;

  • il codice dei conti economici di ricavo deve iniziare con il numero 4;

  • il codice dei conti d'ordine deve iniziare con il numero 8.

 

04 - LA MODIFICA/ELIMINAZIONE DI UN CONTO DI I LIVELLO

Anche i conti di I livello possono essere modificati e/o eliminati. Si procede in modo analogo agli altri conti:

  • occorre selezionare il conto desiderato;

  • quindi, cliccando sul pulsante VISUALIZZA IL CONTO SELEZIONATO, si aprirà la scheda anagrafica del conto. Da lì, sarà possibile modificarne la descrizione, oppure eliminarlo.

Ovviamente, NON è possibile eliminare un conto di I livello se da esso dipendono gerarchicamente uno o più conti di II livello.

 
 
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